Perfekte Planung und Beratung

Sie schaffen Werte, die bleiben. Für Sie und Ihre Lieben und für alles, was Ihnen wichtig ist. Gerne unterstützen wir Sie bei der Ausrichtung Ihrer privaten und unternehmerischen Vermögensstruktur und der Sicherstellung einer planvollen Zukunft. Wichtig in dieser Zusammenarbeit ist der stetige und direkte Dialog zwischen Ihnen und Ihrem Betreuer. Selbst ein wohldurchdachtes tragfähiges Gesamtkonzept bedarf der regelmäßigen Überprüfung und muss angepasst werden, falls sich etwas in Ihrem Leben ändert.

 

Dabei folgt unser Beratungsprozess einer klaren Systematik. Nach eingehender intensiver und klar strukturierter Erörterung Ihrer Bedürfnisse und Grundhaltungen erarbeitet Ihr persönlicher Kundenbetreuer ein fundiertes Gesamtkonzept für Ihre Vermögensstruktur – gemeinsam mit Ihnen, damit es genau zu Ihrem Leben, zu Ihren Plänen, Zielen und Wünschen passt. In Ihrer derzeitigen Lebensphase ebenso wie in zukünftigen.

 

Hierbei werden alle relevanten Fragen des privaten und beruflichen Lebens berücksichtigt. Hinsichtlich der Absicherung von Lebensrisiken, des Lebensstandards für Sie und Ihre Familie, der Notwendigkeit von Investitionen und der Entwicklung von Geld- und Immobilienvermögen sowie der Planung für Ihre Zeit als Privatier. Und natürlich auch in Bezug auf eine spätere sichere Weitergabe Ihrer Vermögenswerte.
 
Gemeinsam überprüfen wir regelmäßig Ihre Situation, gleichen jeweils mit dem aktuellen Plan ab und passen diesen gegebenenfalls sinnvoll an. Hierbei greift Ihr Berater auf ein Team ausgewählter Spezialisten aus allen relevanten Bereichen zurück. Sie profitieren somit von einer ebenso ausgeprägten allgemeinen wie auch fachspezifischen Kompetenz. Selbstverständlich definieren Sie ebenso die Hinzuziehung Ihrer persönlichen Vertrauten, zum Beispiel aus dem juristischen oder steuerlichen Sektor. Wertschätzung gegenüber Ihnen und Ihren Anliegen hat bei unserer gewissenhaften Beratung höchste Priorität.

 

Wir sind und bleiben Ihnen dabei ein vertrauensvoller Partner. Ihre individuelle Betreuung erfolgt über Jahre hinweg durch Ihren persönlichen Berater, der Ihnen rundum zur Seite steht. Diese langfristige Beziehung, das gegenseitige Kennen und Vertrauen, hilft auch und gerade bei sensiblen Themen, deren Erörterung man gerne auf später verschieben würde – oder die eben erst später anstehen.

 

  1. Grundsatzgespräch über
    Ihre Situation und Ziele
  2. Strategievorschlag
  3. Umsetzung
  4. Check-up-Gespräche

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